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指数基金的低费率是发展方向

2019-08-08 21:37 - 织梦58 - 查看:
。其中,管理费率从0.50%/年下调至0.15%/年,托管费率从0.10%/年下调至0.05%/年,合计费率从0.6%/年下调至0.2%/年。 对于降费的原因,广发基金在公告中表示,是基于市场环境变化,为了更

  。其中,管理费率从0.50%/年下调至0.15%/年,托管费率从0.10%/年下调至0.05%/年,合计费率从0.6%/年下调至0.2%/年。

  对于降费的原因,广发基金在公告中表示,是“基于市场环境变化,为了更好地实现基金资产的稳健增值,维护基金份额持有人利益”。

  截至6月30日,广发基金管理规模(剔除货币和理财基金)为1959亿元,在135家公募基金中排名第8位;其中,期末广发创业板ETF资产净值为17.11亿元,为全市场规模第二大创业板ETF。

  按照广发创业板ETF年中规模测算,此次降低费率将减少广发基金管理费收入598.85万元。

  指数基金规模在2018年的迅猛壮大,让各基金公司在这一市场上的竞争越发激烈。

  2019年2月,平安基金率先开启指数基金低费率时代大幕,其于2月18日新发的创业板交易型开放式指数基金(ETF)将费率设定为0.2%(0.15%管理费率+0.05%托管费率),打破了通常0.6%(0.5%管理费率+0.1%托管费率)的费率结构。

  而广发创业板ETF经过此次降费,在费率上已与平安基金持平,均为业内最低。

  Wind数据显示,目前跟踪创业板指数的股票ETF合计10只,2018年底前成立的存量产品8只,管理费率基本为0.5%,托管费率为0.10%。

  天相投顾投资研究中心负责人贾志对澎湃新闻(记者说,指数基金机构持有人占比高,指数基金的低费率是发展方向,天弘基金的系列指数基金已经率先降费,对于长线投资的持有人来说,有利于降低成本;对于基金公司来说,低费率会提高对规模的依赖,需要有实力,有长线思维的公司才能做好。

  好买基金研究中心研究员严雄表示,目前基金公司ETF产品同质化情况越来越严重,特别基准是一些常见的宽基指数的基金,所以除了从投资层面上去更好的提高该基金的吸引力以外,降低费率也是一种重要的手段,如果在产品表现和策略相差不大的情况下,低费率的产品会更有吸引力。

  其实,这一费率水平并未突破业内最低标准,在2018年成立的银华央企结构调整ETF、华夏央企结构调整ETF、博时央企结构调整ETF这三只基金同样采取了“0.15%管理费+0.05%托管费”的低费率模式。

  另一家基金公司市场部人士称,ETF作为被动投资工具,相比主动股票型基金管理成本低,规模效应明显,费率水平一般会低于主动股票型基金。

  2018年8月,全球资产管理规模排名第四的富达基金宣布,公司推出两只管理费为0%的新指数追踪共同基金,正式掀起了指数基金的零费率风暴。此举在当日直接引发了贝莱德、普信集团、景顺等竞争者股价的下跌。

  对当前市场而言,有基金业内人士指出,国内基金公司适度降低ETF产品费率,将有利于吸引更多长期配置型资金通过ETF参与A股市场投资,为A股市场带来更多增量资金,有利于资本市场长期稳定发展。

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